Ce que propose ELIOB
ELIOB est présenté comme un logiciel CRM et extranet destiné aux professionnels du crédit, notamment aux courtiers en crédit immobilier et en regroupement de crédits. La solution organise le suivi des clients, des projets, des apporteurs et des partenaires autour d’un environnement accessible en ligne.
La fiche est publiée pour aider le lecteur à repérer une solution métier spécialisée. Elle ne constitue ni une certification technique, ni une recommandation d’achat. Une démonstration avec des cas réels et un contrôle contractuel restent indispensables.
À qui cette ressource peut-elle être utile ?
Le positionnement présenté concerne principalement les profils suivants.
- Courtiers IOBSP
- Mandataires et réseaux
- Cabinets traitant le crédit immobilier ou le regroupement de crédits
Fonctionnalités et services annoncés
Le périmètre réel doit être confirmé lors d’une démonstration et dans les documents contractuels.
Gestion des fiches clients et des projets de financement
Espaces dédiés aux clients et aux apporteurs
Gestion documentaire et suivi des échanges
Gestion des partenaires, financeurs et notaires
Statistiques, relances, facturation et organisation interne
Fonctions de communication par email et, selon les options, par SMS
Points de vigilance avant de choisir
Avant de choisir un CRM, examinez la sécurité des accès, l’hébergement, les sauvegardes, la disponibilité du support, la reprise des données, les exports, la gestion des habilitations et les conditions de réversibilité. Vérifiez également que les fonctions RGPD correspondent à vos propres obligations et procédures.
Demandez une démonstration fondée sur votre propre organisation, un devis détaillé et un document précisant la propriété des données, les sauvegardes, le support et les conditions de sortie.
Questions à poser avant de signer
01Le logiciel couvre-t-il vos produits et votre organisation réelle ?
La réponse doit être précise, vérifiable et reprise dans le devis, le contrat ou la documentation lorsque ce point conditionne votre décision.
02Les données peuvent-elles être exportées dans un format exploitable ?
La réponse doit être précise, vérifiable et reprise dans le devis, le contrat ou la documentation lorsque ce point conditionne votre décision.
03Quels sont les délais de support et de restauration ?
La réponse doit être précise, vérifiable et reprise dans le devis, le contrat ou la documentation lorsque ce point conditionne votre décision.
04Quels coûts s’ajoutent au tarif de base ?
La réponse doit être précise, vérifiable et reprise dans le devis, le contrat ou la documentation lorsque ce point conditionne votre décision.
Coordonnées publiques
Informations à contrôler sur le site officiel avant toute prise de contact ou souscription.